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东南亚储能墟市剖析:谁将成为下一个领头者?
发布时间:2019-08-02 17:37:20
要害词:动力电池锂电池


储能的开展及运用


1储能将成为电力墟市的下一个风口


储能是将电能以其它方式的能量储存起来。储能的运用场景广泛,其主要包罗五个方面:可再生能源并网、电网输配、电网辅帮效劳、用户侧以及分布式能源与微网范畴。可再生能源范畴主要感化是稳定输出,移峰以及储存众余电量淘汰弃风弃光等现象;电网输配方面主要感化是延缓输电体系堵塞,缓解输配体系扩容;电网辅帮方面主要用途是调频,调峰和备用容量;用户偏重假如削峰填谷,进步供电的牢靠性,以及电能质料;着末分布式及微网范畴中,储能主要稳定输出以及举措备用电源。



跟着举世能源经济转型已成定局,储能技能有帮于能源转型,是增进可再生能源大范围发电,并入常规电网的须要条件。22个国家2015年12月的巴黎气候改造大会上通过了《巴黎协定》,其主要目标是将本世纪举世平均气温上升幅度掌握2摄氏度以内。其掌握气温上升最直接有用的方法便是淘汰碳排放。


2018年举世新投运的电化学储能项目中可以看出,运用最众的是用户侧范畴占比43%,其次是可再生能源并网占比抵达了26%,电网辅帮效劳占比17%。尽管近期储能开展疾速,可是现行的电力墟市难以对储能运用所完成的代价举行量化,储能墟市中也就很难表示出商品属性,加上储能方法较高的资本,电网侧价钱缺乏公道性,以及投资收益难以权衡等缺陷使得该行业另有很长的道要走。


▲图1:2018年举世新投运电化学储能项目占比(根源:中关村储能产业技能联盟)


跟着各个国家鼎力开展可再生能源,以及加大对储能的投资,储能虽然举措电网的配套方法,但其未来的开展潜力禁止无视。Wood Mackenzie 预测举世储能墟市(不含抽水蓄能)的总投资额将2024抵达710亿美元,相较于2018年完成6倍增加,仅2024年的投资额将抵达140亿美元。


2电化学储能:蓄势待发


截至2017年, 抽水蓄能仍是储能的主导方法,占举世总储能的96.1%,其总装机功率为169.2 GW。而其它三种储能方法总占比不到4%,区分是热储能占比1.9%(3.3 GW),电化学储能占比1.1%(1.9 GW),板滞储能占比0.9%(1.6 GW)。


▲图2:2017年举世种种储能方法(根源:IRENA)


抽水蓄能之以是能占领举世储能绝阵势部墟市是因为抽水蓄能与其他存储技能比较技能成熟度高,存储资本极低,运用寿命长等优点。同时它的缺陷也较为分明,地舆限制,投资本钱高,能量密度低以及投资回报周期长等都是影响它进一步开展的启事。截至2018年,举世抽水蓄能累计装机范围达169.4GW,新装机范围也是逐年下滑,特别近两年累计装机增速缺乏1%。


▲图3:2016-2018年举世抽水蓄能累计装机范围及增速(根源:中关村储能产业技能联盟)


电化学储能相关于抽水蓄能虽然总装机范围相差25倍之众,可是它却处于一个高速开展的阶段。截至2018年,举世电化学储能的累计装机范围达6625MW,新装机容量每年也是呈不时上涨的态势。特别是2018年的举世化学储能累计装机功率相较于2017年增加了126%。其主要启事是电化学电池及配套配备的资本疾速下降,使得大范围啥菝成为可以。


▲图4:2010-2018年举世电化学储能累计装机范围及增速(根源:中关村储能产业技能联盟)


电化学储能中,锂离子电池有着绝对的主导位置,其占比抵达了86.3%,钠流电池和铅蓄电池区分占6.0%和5.9%。锂离子电池相较于其它古板化学电池有着环保性高,轮回寿命长,能量密度上等优势。近些年来锂电池组平均价钱不时下降,截至2018年,锂离子电池组平均价钱为176美元/kWh。跟着技能不时的开展,彭博新能源财经推测,2024年锂离子电池组的价钱将低于100美元/kWh。锂电池的众种优势,以及它的资本不时下降,使得它深受投资者的喜爱。



▲图5:2018年举世电化学储能种种方法占比(根源:中关村储能产业技能联盟)


图6:锂离子电池组平均价钱(USD/kWh)(根源:Bloomberg New Energy Finance)


东南亚储能墟市



1自电力墟市中繁殖的储能黑马:菲律宾


菲律宾天地共有7107个岛屿,主要由三个岛屿构成:Luzon, Visayas和 Mindanao。台风等自然灾祸爆发频繁导致了偏远岛屿供电艰难,无法与电力公司主网相连。于是奇特的地舆状况使得菲律宾成为储能开展的自然温床。

       

菲律宾2016年发电量重假如以煤炭和自然气,区分占比为48.6%和21.0%。可再生能源发电中,地热能和水力发电区分抵达了13.8%和10.2%,太阳能和风能仅仅只占了1.4%和1.3%。菲律宾70%的电力依赖于化石能源,可是本国并没有丰厚的化石资源,需求从印尼、澳大利亚等国进口。


▲图7:2016年菲律宾发电构成(根源:Department of Energy Empowering the Filipino)


菲律宾用电增加率从2015年的6.7%增加至2016年的10.2%,同屎晓府2016年所提出的总投资额为1800亿美元的根底方法修设项目将继续促进通通国家的电力需求。此中光伏电站修设是菲律宾急切需求展开协作的范畴,估量未来几年光伏电力缺口将达3 GW以上。

 

菲律宾2019年头平均电价为0.19美元/kWh,与兴旺国家新加坡持平。总的来说菲律宾奇特的地舆状况,可再生能源的开展以及昂扬的电价使得该国储能的运用范畴主要表示:电网侧,分布式及微网范畴和用户侧。


(1)电网侧:2015年6月,菲律宾能源羁系委员会(ERC)发布,容许储能体系供应电网辅帮效劳。随后ASE公司方案将菲律宾开设储能项目,并于前几年Zambales的Masinloc完毕了10MW容量的修设,同时它也是东南亚首批储能安装之一。菲律宾最大的电力供应商方案Mindanao 修立48MW电网电池项目,并方案于2019年末完工。

(2)分布式能源微网范畴:截至2017年末,菲律宾电气化率为93%。尽管电气化率相对较高,可是农村偏远地区仍有许众无电生齿,另外少许完成电气化的农村岛屿,他们往往过渡依赖柴油发电机,用电资本高且不稳定。2019年4月,菲律宾一个名为Malalison 的岛屿启动了一个试点项目,目标是为岛民满意全天候的用电需求。目前该岛具有一个50kW的光伏体系和一个273kWh的锂离子电池

(3)用户侧:2019年4月能源部供应了能源变革的框架,并将储能体系举措变革的中心。计谋的支撑无疑是给菲律宾储能墟市又打了一针强心剂,过高的电费使得投资者工商业削峰填谷中可以取得逾额的收益。Luzon island 和 Visayas 共有12处电池储能项目被发动,其总功率抵达了360 MW。



▲图8:菲律宾储能SWOT剖析(制图:Leader Associates)


2停电带来的时机:泰国


泰国位于中南半岛中部,南连马来半岛,东西皆面海,总面积达51万平方公里。2018年泰国自然气占总发电量的57%,煤炭占17%,可再生能源和水利发电区分占比9%和4%。因为泰国自然气储藏缺乏,煤炭的质料较差,于是泰国电力需求有较大缺口,大约有13%是靠进口来补偿缺乏。以是本国的电价东南亚处于较高的位置为0.12美元/kWh。


▲图9:2018年泰国发电构成(根源: Global Energy Team)


泰国政府虽然支撑新能源的开展,可是丰厚的风资源大众都处于本国最南端,然而泰国电网最兴旺的地方是中部曼谷经济辐射圈,与南部电网连接单薄。假如鼎力开展风能,一定会对现有的电网变成庞大的压力。早2013年,泰国南部14府同时爆发停电,停电最长时间为4小时,受到影响最为告急的是海鲜食物加工场、冷冻产品工场等,其变成的经济耗损达3.5亿美元。由此可睹储能也许是解救泰国南部软弱电网的一个疾速经济的方法。

 

泰国4.0计谋与“一带一道”修设高度契合的新情势下,中国累计泰承接了近百座电站的改制以及新修工程。而且2016光阴为和PEA告竣计谋协作,为泰国部分输变电网举行改制。改制后的电网加上配套的储能方法,置信可以避免大范围停电所带来的经济耗损。

 

泰国电力局(EGAT)泰国新能源开展目标中提到,可再生能源无法不间断的发电以满意用电需求,以是储能体系成为办理这个题目的要害。泰国未来十年方案了大约2.6GW的抽水蓄能电站,可是因为技能的限制,泰国电力局开展电池储能,目前曾经确认的项目有Mueang 4MW,Bamnet Narong 16MW,Chai Badan 21MW。同时2018年,Energy Absolute 发布方案投资30亿美元泰国制制天下上最大的储能方法之一。该项目分为两个阶段,第一阶段投资1.19亿美元安装1GWh的储能电池生产线,然后5年内追加投资以抵达50GWh的储能电池生产范围。Energy Absolute大范围的投资无疑是点燃了泰国储能墟市。


3FiT计谋催生的储能新机:越南


越南位于东南亚的中南半岛东部,疆土狭长,面积约为33万平方公里,被成为东南亚的心脏,扼安宁洋、印度洋海上交通冲要。2016年,越南的主要发电根源是水力发电,其占比为41.9%,其次是煤炭与自然气,区分占34.3%和17.7%。可是目前越南可供继续开辟的水资源曾经未几了,于是未来水力发电将会中止。到2030年,政府方案水利发电将占17.8%,煤炭占42.6%,自然气占14.4%,风能和太阳能将占13.4%。目前越南电价东南亚处于中等偏低位置为0.07美元/kWh。越南经济的疾速增加促进了电力需求,到2035年估量每年负荷增加8%。于是,越南将需求分外的93GW的容量。


▲图10:2016年越南发电构成(根源:Danish Energy Agency, Vietnam Energy Outlook Report 2017)


目前越南变成了南北两个中心经济圈,胡志明市和河内地区。盘绕着南北两个经济圈,变成了南北两个用电高负荷中心,北边河内地区水电、煤电较为兴旺,电力类型众样化,基本上能满意用电需求,可是南边主要靠自然气发电,电力类型比较简单,于是会呈现“电荒”等题目。虽然越南政府方案鼎力开展可再生能源,可是哑铃状电力负荷构造使得电网比较软弱,难以支撑大范围的可再生能源并网。

 

越南的风能、太阳能项目分布图中可以看出,越南未来的可再生能源项目大众南部地区。以现有的电网是无法负荷云云巨量的电能,于是光伏/风能+储能的发毡ィ式越南必定会成为主流。2018年,越南河内美国商业开展署向越南电力公司(EVN)拨款,以研讨越南安排先辈储能技能的可行性。虽说目前越南储能项目未几,可是投资者可以亲密体恤该墟市。


▲图 11:  越南风能、太阳能项目分布(根源: Asia & the Pacific Policy Studies)


绿点:光伏已投运;红点:正制制/计划的光伏项目

绿水滴:风能已投运;蓝水滴:正制制/计划的风能项目


4千岛之国里重睡的伟人:印度尼西亚


印度尼西亚由安宁洋和印度洋之间的17508个岛屿构成,此中有约6000个岛屿是有人拘 ,大约1000个岛屿有人永久假寓,而且是天下上最大的群岛国家,号称“千岛之国”。因为印尼的岛屿以及山区浩繁,加上地动、火山等自然灾祸,使得大范围电网根底方法修设较为未便。目前印尼许众岛屿电力缺口较大,进而导致印尼电价东南亚各国处于中等偏上的位置,其2018年平均电价为0.11美元/kWh。

 

印度尼西亚2017年重假如靠煤炭发电,占比为57.2%,其次是自然气,占比24.8%,水电以及其它可再生能源区分占比7.1%和5.1%。依据政府计划,2025年和2050年其它新型和可再生能源(NRE:Othernew and Renewable energy)发电量占比将区分抵达23%,31%。估量未来八年,印度尼西亚电力需求将以每年6%的速率增加,至2027年电力需求将抵达约430TWh。


▲图 12:  2017年印度尼西亚发电构成(根源: PWC, 2018. Power in Indonesia.)


印尼电力工程和住房部常务秘书外示Louis Edozie外示,因为国内配电公司众年来未能满意大众用电需求,而且市电不稳定也常被住民诟病,截至2018年,天地仍有一半生齿没有用上市电。于是政府决计帮助开展微电网项目以办理国内目前面临的电力题目。他还走漏,政府曾经搭好计谋框架,将通过减税等方法支撑开展微电网项目,并饱励微电网运营商打破配电公司的垄断。

 

2016年印尼政府的受托机构Millenium Challenge Account(MCA)和Akuo Energy和联合开辟了三个混淆微电网,它包罗了1.2MW的太阳能光伏安装以及2.1MWh的锂电池储能。该项目2018年完工,其目标是给岛上的住民供应低廉,稳定的电。印尼岛屿浩繁,偏远的农村地区,住民不得不运用腾贵和不稳定的柴油发电机,许众住民以致电费上要花费月收入的30%。于是印度尼西亚的微电网范畴值得投资者亲密体恤。

 

因为印度尼西亚政府曾经计划接下来5、6年大约3800 MW的抽水蓄能项目。同时澳大利亚印度尼西亚中心的支撑下,他们巴厘岛上确定了657个可以用来开展抽水蓄能的潜地方,潜存储容量为2300GWh,而且足够支撑印尼通通的可再生能源电网。以是,我们认为储能运用的其它范畴,化学储能印度尼西亚的开展也许会受到较大阻力。


▲图 13:  印度尼西亚适合开展抽水蓄能的位置(根源: PHYS, 2018. Indonesia has far more than enough pumped hydro storage sites to support a 100% renewable electricity grid)


5光伏新政之下迎来储能黎明:马来西亚


马来西亚总共分为两阵势部,其中心由中国南海相隔。一个是位于马来半岛的西马来西亚,北接泰国,另一个是东马来西亚,位于婆罗洲岛北部,其疆土总面积约为33万平方公里。虽然马来西亚生齿只要3153万,可是2018年人均用电量却抵达了4597kWh/cap,东南亚仅次于新加坡的9246kWh/cap。

 

2016年,马来西亚主要依赖自然气和煤炭发电,区分占比43.5%和42.5%,其次是水力发电占比13%。因为马来西亚是举世第二大液化自然气出口国,以是本国以火力发电为主,其电费为0.06美元/kWh处于中等偏低位置。可以看出,马来西亚可再生能源的浸透率相较于其它东南亚国家比较低。可是跟着政府饱励开展可再生能源计谋的出台,直到2030年该国可再生能源发电的目标是抵达20%。BMI预测,未来几年马来西亚电力需求将保持4.8%的增加率,到2026年期望抵达228TWh。


▲图 14:  2016年马来西亚发电构成(根源: Suruhanjaya Tenaga Energy Commission, 2017)


马来西亚自2019年1月1起,施行的净电计量方案(NEM)容许过剩的太阳能光伏发电能量以“一对一”的方法输回电网。同屎晓府本年1月向社会公然招标装机总容量为500MW的第三轮大型太阳能工程(LSS),取得了墟市的热闹反响。新的方案从头点燃了马来西亚的屋顶光伏以及大型光伏墟市,虽然政府并没有提及储能的开展道线,可是跟着可再生能源墟市的复燃,储能举措催化剂必定能大展拳脚。


6微电网运用的曙光:缅甸


缅甸位于亚洲中南半岛北部,北部与中国相连,东部和东南部与老挝和泰国交界,西部与孟加拉国和印度相连,疆土面积为68万平方公里。缅甸经济开展东南亚中相对落伍,尽管缅甸有丰厚的石油、自然气、煤、水能及太阳能等资源,可是电网等根底方法落伍,直到2017年天地仍有67%的生齿没有运用电。目前该国政府计划2020年使50%的生齿用上电,2025年抵达75%。念要完毕这个目标,单靠本国的经济气力很难告竣,于是这需求外来投资者的帮力。

 

2016年,缅甸主要依托水力发电,占比为54.5%,其次是自然气占比为42.2%。亚洲开辟银行报告中指出,未来20年,缅甸年均经济增加率将抵达7%-8%,期望成为亚洲开展速率最速的经济体,于是未来庞大的电力需求将给投资者带来了时机。


▲图 15:  2016年缅甸发电构成(根源: ERIA, 2019. Myanmar Energy Statistics 2019)


尽管缅甸光资源丰厚,可是低程度的电价(0.02美元/kWh)却妨碍着可再生能源项目标开展。可是政府为了保持低电价而施行电力补贴是不可继续的,于是岛晓府厉密摊开电力墟市时,缅甸的可再生能源将会迎来春天。ABB公司的Khun Chaiyot 说,缅甸偏远地区因为经济效益不适合大范围铺设电网,于是微电网是办理这个题目的最好方法,它不光可以满意住民用电需求,同时也淘汰了政府的财务支出。

 

2019年,缅甸的Mandalay Yoma首个光伏+储能+柴油的微电网项目胜利落地,总容量达0.13MW。近期泰国当代能源办理公司(MEM)发布将缅甸开辟130MW的太阳能光伏项目,这也是缅甸首个大型太阳能光伏项目。尽管目前缅甸的储能项目并不是许众,可是跟着缅甸墟市渐渐被投资者体恤,置信未来储能缅甸的微电网范畴将会大有举措。


结  论


总的来说,目前菲律宾大宗储能项目标落地以及审批引颈了东南亚储能墟市。其它国家的储能某些运用场景也是具有极大的开展的潜力,感兴味的投资者可以继续体恤墟市的动态,一朝政府发布计谋法例鼎力支撑储能开展,那么投资者将会取得逾额回报。下外展现了储能东南亚6个国家中未来五年最具有开展潜力的偏向。



稿件根源: ENERGYVOICE
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