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雄韬股份:非公然拓行A股股票募集资金运用可行性剖析报告(修订稿)
发布时间:2019-08-13 09:01:00
股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 通告编号:2019-091 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 非公然拓行A股股票 募集资金运用可行性剖析报告 (修订稿) 二零一九年八月 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 一、本次募集资金运用方案 公司本次非公然拓行股票募集资金总额不超越 141,500.00 万元,扣除发行 费用后将通通用于如下项目: 序 项目名称 投资总额 募集资金拟加入 号 金额 1 武汉雄韬氢燃料电池动力体系产业化基地修设项目 86,924.35 52,300.00 2 深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 90,406.30 38,000.00 3 深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 20,013.04 9,200.00 4 增补活动资金 42,000.00 42,000.00 合计 239,343.69 141,500.00 本次非公然拓行募集资金到位之前,公司将依据项目进度的实行状况以银行贷款、自有资金或其他方法自筹资金先行加入,待本次非公然拓行募集资金到位后将以募集资金予以置换。 本次非公然拓行扣除发行相关费用后的实行募集资金净额低于募投项目总投资额的缺乏部分由公司自筹办理。 最终确定的本次募投项目范围内,公司董事会可依据项目标实行需求,对上述项目标募集资金加入序次和金额举行恰当调解。 二、本次非公然拓行的配景和目标 (一)本次非公然拓行的配景 1、燃料电池是高效洁净的新型动力,运用范围广泛 燃料电池主要由阳极、阴极、电解质构成,是一种欠亨过燃烧而将化学能直叫—变成电能的高转换服从能源安装。差别于古板电池的运用寿命基本取决于电池内部的活性物质,燃料电池是由燃料电池堆、供水体系、供气体系以及电能变换体系配合构成的能量发动机,只消反响物充沛,可以做到不间断对外供电。而且,燃料电池的能量转换服从较高,可达 50%-60%,假如思索热能转换,能量转换服从以致可以抵达 80%-90%。另外,燃料电池排放出的无益气体极少,是继锂电池之后的新型洁净动力。燃料电池的功率范围广泛,从 KW 量级到 MW 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 量级都可以满意,适用于小型备用电源、汽车动力电源以及大型分布式发电体系等种种发电场景。 2、节能减排和状况维护日益主要增进燃料电池开展 伴跟着举世经济的开展,状况题目显得越来越特出,节能减排和状况维护成为日益主要的命题,开展燃料电池等洁净能源技能显得极其主要。氢燃料电池的原理是应用氢举措燃料与气氛中的氧爆发化学反响,直接把化学能转化为电能和热能,能量转换服从高,排放出的无益气体极少,供应的是高效洁净的能源。于是,燃料电池节省能源和维护生态状况方面具有主要原理,具有精良的开展前景。跟着各国国家计谋的促进以及环保的请求,燃料电池新能源汽车等范畴取得越来越众的运用,已成为举世各国未来产业化开展的要点偏向之一。 2016 年 10 月,中国标准化研讨院资源与状况分院和中国电器工业协会发布 的《中国氢能产业根底方法开展蓝皮书(2016)》首次提出了我国氢能产业的开展道线图。对我国中恒久加氢站和燃料电池车辆发毡タ标举行了计划。主要包罗: 到 2020 年,加氢站数目抵达 100 座;燃料电池车辆抵达 10,000 辆;氢能轨道交 通车辆抵达 50 列;到 2030 年,加氢站数目抵达 1,000 座,燃料电池车辆保有量 抵达 200 万辆;到 2050 年,加氢站网络构修完毕,燃料电池车辆保有量抵达 1,000 万辆。 3、国家计谋鼎力支撑燃料电池产业开展 跟着新能源汽车的疾速开展、氢燃料电池技能的打破,以及国家对洁净能源的日益注重。我国开端加大对氢燃料电池范畴的计划和支撑力度,《中国制制2025》《“十三五『辖略性新兴产业开展计划》《能源技能革命立异举动方案(2016-2030 年)》等都将燃料电池技能列为要点开展的偏向。进入 2019 年以后, 政府更是鳞集出台实质性计谋支撑燃料电池的开展,2019 年 3 月 5 日,发改委 等 7 部委印发《绿色产业指点目次(2019 年版)》,包罗众项目燃料电池和氢能条目;3 月 15 日,2019 年政府义务报告首次写入促进加氢等方法修设,标记着 燃料电池产业取得政府的高度注重;3 月 26 日,财务部等 4 部委提出地方补贴 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 需支撑加氢根底方法“短板”修设和配套运营效劳。近年来除燃料电池汽车除外的通通新能源客车补贴都分明下降,只要燃料电池汽车的补贴计谋保持相对稳定。国家关于燃料电池的计谋帮助和财务补贴有利于我国燃料电池产业的疾速开展。 4、我国燃料电池电动汽车技能研发取得分明希望 近年来,国家产业计谋支撑下,通过刻苦攻关,我国的燃料电池电动汽车技能研发取得了必定的希望,初阶变成了从燃料电池电堆、电池体系,到整车研发体系和制制的才能,展开了体系的树模运转。氢燃料电池寿命、牢靠性、适用性上基本抵达了车辆运用请求,中国初阶掌握了相关的中心技能,基本修立了具有自助常识产权的燃料电池动力体系技能平台。 依据科技部的《“十三五”电动汽车计划》,我国未来几年需求占领薄金属双极板外面改性技能、车用燃料电池耐久性技能、促进加氢站修设和燃料电池汽车树模运转等众项义务,要害根底器件、燃料电池体系、根底方法与树模三个方面需继续加大研发和加入力度。 (二)本次非公然拓行的目标 1、有帮于公司优化产业构造,完成未来开展计谋 公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和出售营业,主要产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池、燃料电池三大品类。氢燃料电池未来的开展前景宽广,商业化历程跟着国内技能气力的增强不时加速。本次非公然拓行募集资金将用于公司氢燃料电池生产基地及研发中心修设,有利于公司燃料电池范畴构造的进一步深化,有帮于公司产业升级和转型,以满意更加众元化的墟市需求。 公司把氢燃料电池举措主要的计谋开展偏向,通过股权投资与合股办厂等众种方法,完成了氢能不卡的在线欧洲AV网站上制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机体系、整车运营等要害要害的卡位构造,旨打制氢能产业平台,整合和拓展氢能不卡的在线欧洲AV网站的相关资源。本次非公然拓行募投项目标修设是公司氢燃料电池计谋布 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 局的主要一步,契合公司的恒久开展计划。 2、有帮于公司捉住产业开展机会,锁定先发优势 燃料电池具有动力功用高、充电速、续航里程长、接近零排放等优点,成为新能源电池范畴的有力逐鹿者,迎来了难得的开展机会。过去十众年间,国家科技方案和产业技能立异工程的支撑下,我国展开了氢能燃料电池汽车的研讨、开辟、树模、运营义务,初阶变成了从燃料电池电堆、电池体系,到整车研发体系和制制的才能,展开了体系的树模运转。跟着技能的不时进步,氢燃料电池寿命、牢靠性、适用性上基本抵达了车辆运用请求,燃料电池产业进入导入期,国内上海、张家口等地已开端举行燃料电池啥菝车的树模运转。 未来跟着技能的继续进步,资本的进一步低沉,燃料电池将渐渐进入产业化阶段。目前国内企业纷纷加速氢燃料电池产业的构造,抢占墟市先机。于是,本次非公然拓行募投项目标修设关于公司燃料电池营业的开展至关主要,有帮于公司捉住产业开展机会,完毕产能、技能的构造,锁定先发优势,未来的墟市逐鹿中处于有利的位置。 3、优化资产欠债构造,增强公司资金气力,满意营运资金需求 跟着相关项目标逐渐修成运营,公司经营范围将继续扩展,保持往常经营所需的活动资金也相应添加。公司通过本次非公然拓行股票,将部分募集资金用于增补活动资金,有帮于优化资产欠债构造,缓解中短期的经营性现金流压力,低沉财务损害,满意公司对营运资金的需求。 三、本次募集资金投资项目标可行性剖析 (一)武汉雄韬氢燃料电池动力体系产业化基地修设项目和深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 1、项目基本状况 (1)武汉雄韬氢燃料电池动力体系产业化基地修设项目 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 项目施行单位:武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 项目施行地方:武汉经济技能开辟区 项目实质概述:本项目估量投资总额为 86,924.35 万元,此中工程费用68,342.26 万元(拟运用本次募集资金 52,300.00 万元)。 项目方案 36 个月内修设完毕,通过 6 个月时间完毕修筑装修工程;配备 采购分两批举行加入, T+1 年的下半年完毕生产配备的置办、安装、调试,同时举行生产延聘培训;T+2 年开端正式生产;第二批配备 T+3 年上半年完毕置办、安装、调试,T+3 年下半年开端正式生产;T+4 年开端产能完备释放。 (2)深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 项目施行单位:深圳市氢雄燃料电池有限公司 项目施行地方:深圳市大鹏新区 项目实质概述:本项目估量投资总额为90,406.30万元,此中工程费66,401.78万元(拟运用本次募集资金 38,000.00 万元)。 项目方案 36 个月内修设完毕,通过 6 个月时间完毕修筑装修工程;配备 采购分两批举行加入, T+1 年的下半年完毕生产配备的置办、安装、调试,同时举行生产延聘培训;T+2 年开端正式生产;第二批配备 T+3 年上半年完毕置办、安装、调试,T+3 年下半年开端生产;T+4 年开端产能完备释放。 2、项目施行须要性剖析 (1)上述项目标施行有利于完美公司全体不卡的在线欧洲AV网站构造,增强公司的逐鹿力 近年来公司依托密封铅酸、锂离子电池产品上的研发、制制优势,起劲开辟对新材料、新产品的研发、生产和出售。氢燃料电池方面,要害的制氢、储氢范畴,公司目前曾经掌握结果部要害的中心技能,部分氢燃料电池发动机型号已具备量产条件,但产品构造仍有待完美,公司仍需新产品的研发、墟市推行方面继续加大加入,以晋升产销范围,优化公司的产品构造。 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 (2)上述项目标施行有利于公司捉住行业机会,抢占墟市先机 公司依托产品和技能优势,捉住新能源、新材料的开展契机,整合原有产业资源,开辟立异,行家业内变成了较好的品牌出名度和客户承认度。未来跟着国内新能源汽车墟市的进一步开展与成熟,氢燃料电池产业开展空间日益扩展。未来随同燃料电池汽车的推行和普及,燃料电池产业期望迎来新一轮高速增加。上述项目有帮于公司掌握燃料电池技能开展带来的墟市机会,抢占燃料电池和燃料电池汽车墟市先机。 3、项目施行可行性剖析 (1)上述项目与公司现有营业构造立室,契合公司未来开展偏向 公司产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池和燃料电池三大品类。氢燃料电池是公司主要的计谋开展偏向,公司通过股权投资与合股办厂等众种方法,完成了氢能不卡的在线欧洲AV网站上制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机体系、整车运营等要害要害的卡位构造,旨打制氢能产业平台,整合和拓展氢能不卡的在线欧洲AV网站的相关资源。 本项目标修设是公司氢燃料电池计谋构造的主要一步,契合公司的恒久开展计划。公司未来将继续加大氢能燃料电池的研发与营销力度,捉住行业开展机会,进步氢燃料电池及相关产业公司营业、收益中的比重。 (2)公司强大的技能气力与研发立异才能,为上述项目随手施行供应保证 公司不停以后高度注重技能立异才能修设,注重自助立异和产品开辟加入,力图掌握要害部件的中心技能,而且一直注重对产品计划开辟才能的研讨和积聚,饱励对新技能、新工艺的引进和立异,以及试验检测才能的晋升。公司主动促进新技能的运用,并设有特别的研讨机构,为科研的随手举行供应支撑。公司雄厚的研发气力与丰厚的技能资源为本项目标随手施行及稳定运转供应了技能保证。 (3)公司完美的内部办理轨制和稳定的办理团队为本项目标稳定运转奠定根底 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 公司具备完美的企业内部办理轨制及流程体系。公司注重对生产现场的办理,生产要害的主要工序都订定了完备、标准的功课指点书、维护颐养轨制、点检外单等一系列标准职员、机台、物料与物流、状况的办理轨制,以完美生产工艺、进步产品德量、掌握资本以及改良生产状况。公司的经营办理团队具有恒久的从业阅历和丰厚的行业体验,对行业及产品的技能开展偏向、墟市需求的改造有着前瞻性的掌握才能。除经营办理团队外,公司还培养了一批营业醒目、才能特出、体验丰厚的营业骨干。稳定的办理团队、科学完美的内部办理体例、明晰的开展思道为本项目标稳定运营奠定了坚实的根底。 4、项目经济效益预测 (1)武汉雄韬氢燃料电池动力体系产业化基地修设项目 项目达产后,将添加公司年均收入 199,189.70 万元,添加公司年均净利润 33,285.06 万元,项目税前内部收益率 32.42%,税后内部收益率 20.57%,税前动态投资接纳期 5.30 年(含修设期),税后动态投资接纳期 7.12 年。 (2)深圳雄韬氢燃料电池产业园项目 项目达产后,将添加公司年均收入 183,195.45 万元,添加公司年均净利润 27,594.44 万元,项目税前内部收益率 23.44%,税后内部收益率 18.54%,税前动态投资接纳期 6.87 年(含修设期),税后动态投资接纳期 8.35 年。 5、项目相关审批顺序 (1)武汉雄韬氢燃料电池动力体系产业化基地修设项目 该项目已于 2019 年 7 月 30 日,取得武汉经济技能开辟区(汉南区)开展和 变革局发表的《湖北省固定资产投资项目存案证》(存案存案项目代码: 2019-420113-41-03-031318);于 2019 年 8 月 5 日,取得武汉经济技能开辟区(汉 南区)行政审批局发表的《关于武汉雄韬氢燃料电池科技有限公司武汉雄韬氢燃料电池动力体系产业化基地修设项目状况影响报告外的批复》(武经开审批【2019】115 号)。 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 (2)深圳雄韬氢燃料电池产业园项目涉及的项目 该项目已于 2019 年 4月 30 日,取得深圳市大鹏新区开展和财务局发表的《深 圳市社会投资项目存案证》(存案编号:深大鹏兴旺存案[2019]0024 号);于 2019年 8 月 9 日,取得深圳市生态状况局大鹏办理局发表的《深圳市生态状况局大鹏办理局修设项目状况影响审查批复》(深环鹏评【2019】006 号)。 (二)深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目 1、项目基本状况 项目施行单位:深圳市雄韬电源科技股份有限公司 项目施行地方:深圳市大鹏新区 项目实质概述:本项目总投资 20,013.04 万元,主要投资实质包罗园地投资、 配备投资以及研发费用,此中工程费用 9,238.05 万元(拟运用本次募集资金 9,000万元)。本项目施行后,将优化公司现有的产品构造,帮力公司产业升级,修设状况友好型新能源企业,进一步进步公司主营产品上的逐鹿力,加速能源互联网范畴的浸透,契合公司未来的计谋发毡タ标。 2、项目施行须要性剖析 (1)主动顺应行业开展趋势,稳固公司行业位置,完成公司疾速开展 公司自修立以后不停新能源范畴不时举行技能立异、工艺改制,跟着氢燃料汽车行业的进一步开展,墟市需求期望完成爆发式增加。公司疾速进步研发才能,满意墟市需求,可进一步稳固公司的逐鹿优势和行业位置,增强公司产品的墟市逐鹿力,同时有利于扩至公司的营收范围,晋升企业的盈余才能。 (2)进一步完美研发条件,满意墟市开展需求 公司不停高度注重产品与运用的研发义务,为应对众变的墟市状况及新型、高端、高质产品的研发和检测需求,公司决议加大研发力度,配套先辈的研发和检测配备,进步公司研发的产出率,紧抓汽车能源洁净化的开展趋势。 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 3、项目施行可行性剖析 公司不停注重加入产品立异和技能研发,具备高端氢燃料电池工艺技能气力、高质料的产品计划才能和高程度的技能研讨才能。颠末众年的技能重淀,公司已累积了众项中心技能,公司修立了研发项目立项轨制与研发加入核算体系,由以中心办理层、内部专家为主的中心职员对研发项目举行有用办理、核算和监视,通过本身的技能积聚,提出立异性的方案,变成完备的针对新能源墟市趋势开展的立异方式。完美的技能开辟体系,为本次项目施行供应了坚实的根底。 4、项目经济效益预测 本项目属于研发项目,并不涉及生产精细的工业化产品,不发生直接的经济效益。但通过本项目标施行,将为公司燃料电池范畴打下夯实的根底,增强公司电池生产的研发才能,有利于进步公司墟市逐鹿力,疾速晋升公司墟市份额,完成公司继续、稳定开展。 5、项目相关审批顺序 该项目已于2019年4月27日,取得深圳市大鹏新区开展和财务局发表的《深圳市社会投资项目存案证》(存案编号:深大鹏兴旺存案[2019]0021 号);于 2019年 7 月 16 日,取得深圳市生态状况局大鹏办理局发表的《状况影响报告外睹告性存案回执》(深环鹏备〔2019〕011 号)。 (三)增补活动资金 1、项目基本状况 本次募集资金总额中的 42,000.00 万元将用于增补活动资金,占公司本次发 行募集资金总额的 29.68%。 2、项目施行须要性和可行性剖析 2016 至 2018 年间,公司区分完成商业收入 250,085.59 万元、265,642.54 万 元及 295,616.48 万元,商业收入继续增加。跟着公司关于氢燃料电池构造的深化 非公然拓行 A 股股票募集资金运用可行性剖析报告 和经营范围的进一步扩展,营运资金需求也相应添加。 公司拟通过本次非公然拓行募集资金增补活动资金,以包管公司原材料采购、人工费用支付、技能研发等主要的往常生产经营运动的展开,满意营业增加与营业计谋构造所带来的活动资金需求,完成公司均衡、继续、康健开展。 本次非公然拓行的部分募集资金用于增补活动资金,契合公司目今的实行开展状况,有利于增强公司的资本气力,满意公司经营的资金需求,完成公司康健可继续开展。本次非公然拓行的募集资金用于增补活动资金契合证监会、商业所等相关法例的规矩,具备可行性。 四、本次募集资金投资对公司经营办理、财务状况等的影响 (一)本次发行对公司经营办理的影响 本次非公然拓行募投项目标施行是公司未来开展的主要计谋方法。本次募集资金投资项目契合国家相关产业计谋及公司计谋开展偏向,具有精良的墟市开展前景和经济效益。本次非公然募集资将用于公司的主商营业,通过募投项目标施行,有帮于公司晋升研发才能与技能程度,抢占行业技能前沿,并大幅晋升生产才能,从而厉密晋升公司的盈余才能,稳固并扩展行家业中的市园位置,进一步增强公司的归纳逐鹿力。 (二)本次发行对公司财务状况的影响 本次非公然拓行拟募集资金总额不超越 141,500.00 万元,本次非公然拓行能 够改良上市公司财务状况,公司股本总额、净资产、总资产将有所添加,使得公司资产欠债率下降,资本构造取得优化,公司偿债才能进一步进步,财务损害低沉。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 二�一九年八月十三日
稿件根源: 电池中国网
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