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拓邦股份:关于拓邦转债开端转股的提示性通告
发布时间:2019-09-11 09:59:00
证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 债券代码:128058 债券简称:拓邦转债 通告编号:2019072 深圳拓邦股份有限公司 关于拓邦转债开端转股的提示性通告 本公司及董事会通通成员包管新闻披露的实质实、准确、完备,没有虚假记录、误导性陈述或庞大脱漏。 特别提示: 证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 债券代码:128058 债券简称:拓邦转债 转股价钱:5.54 元/股 转股时间:2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日 一、可转换公司债券发行上市概略 (一)可转换公司债券发行状况 经中国证券监视办理委员会“证监许可[2018]1842 号”同意,公司于 2019 年 3月7日公然拓行了573万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额57,300.00万元。发行方法采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券商业所商业体系网上向社会大众投资者发行,认购金额缺乏 57,300.00 万元的部分由主承销啥萼额包销。 (二)可转换公司债券上市状况 经深交所“深证上[2019]164 号”文赞同,公司 57,300.00 万元可转换公司债券 于 2019 年 4 月 8 日起深交所挂牌商业,债券简称“拓邦转债”,债券代码 “128058.SZ”。 (三)可转换公司债券转股状况 依据《深圳证券商业所股票上市规矩》等相关规矩和《深圳拓邦股份有限公司公然拓行 A 股可转换公司债券募集仿单》(以下简称“《募集仿单》”)的商定,本次发行的可转换公司债券转股限日自可转换公司债券发行完毕之日(2019 年 3月 13 日)起满六个月后的第一个商业日起至可转换公司债券到期日止(即 2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日止(如遇法定节假日或息息日延至其后的第 1 个义务 日)。 二、可转换公司债券转股的相关条目 (一)发行数目:573 万张; (二)发行范围:57,300 万元; (三)票面金额:100 元/张; (四)债券利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.50%、第四年 2.00%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%; (五)债券限日:自发行之日起 6 年; (六)转股限日:2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日; (七)转股价钱:大众币 5.54 元/股。 三、可转换公司债券转股申报的相关事项 (一)转股申报顺序 1、转股申报应按照深交所的相关规矩,通过深交所商业体系以报盘方法举行。 2、持有人可以将本人账户内的“拓邦转债”通通或部分申请转换为公司股票,精细转股操作倡议持有人申报前咨询开户证券公司。 3、可转换公司债券转股申报单位为“张”,每张面额为 100 元,转换成股份的 最小单位为 1 股;同一商业日内众次申报转股的,将兼并盘算转股数目(转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱,并以去尾法取一股的整数倍)。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时缺乏转换为 1 股股票的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部分的相关规矩,可转换公司债券持有人转股当日后的五个商业日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入准绳准确到 0.01 元。 4、可转换公司债券商业申报优先于转股申报,可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于实行具有的可转换公司债券数额的,按实行具有的数额举行转股,申请盈余部分予以撤消。 (二)转股申报时间 持有人可转股期内(2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日)深交所商业日 的平常商业时间申报转股,但下述时间除外: 1、“拓邦转债”中止商业前的停牌时间; 2、公司股票停牌时代; 3、按相关规矩,公司申请中止转股的时代。 (三)可转换公司债券的冻结及刊出 中国证券存案结算有限义务公司深圳分公司对转股申请确认有用后,将记减(冻结并刊出)可转换公司债券持有人的转债余额,同时,记增可转换公司债券持有人相应的股份数额,完毕变卦存案。 (四)可转换公司债券转股新增股份的上市商业和所享有的职权 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份,可于转股申报后次一个商业日上市流利。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同等的职权。 (五)转股进程中的相关税费 可转换公司债券转股进程中如爆发相关税费,由征税义务人自行担负。 (六)转换年度利息的归属 “拓邦转债”采用每年付息一次的付息方法,计息起始日为可转换公司债券发行 首日,即 2019 年 3 月 7 日。每年的付息债权存案日为每年付息日的前一商业日, 公司将每年付息日之后的 5 个商业日内支付当年利息。付息债权存案日前(包罗付息债权存案日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 四、可转换公司债券转股价钱的调解和改正状况 (一)初始转股价钱和最新转股价钱 1、初始转股价钱:公司本次可转换公司债券的初始转股价钱为大众币 5.64 元 /股,不低于《募集仿单》通告日前 20 个商业日公司 A 股股票商业均价和前 1 个商业日公司 A 股股票商业均价。 2、最新转股价钱:截至披露日,拓邦转债的最新转股价钱为 5.54 元/股。 3、转股价钱调解的启事:依据 2018 年年度股东大会决议,因公司施行 2018 年年度利润分派方案(股权存案日:2019 年 5 月 28 日;除权除息日:2019 年 5 月 29 日),拓邦转债转股价钱由原 5.64 元/股调解为 5.54 元/股。调解后的转股价钱于 2019 年 5 月 29 生效。精细实质详睹公司于 2019 年 5 月 22 日巨潮欧洲a片网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于调解“拓邦转债”转股价钱的通告》(通告编号:2019052)。 (二)转股价钱的调解方法及盘算公式 本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况(不包罗因本次发行的可转债转股而添加的股本)使公司股份爆发改造时,将按下述公式举行转股价钱的调解(保管小数点后两位,着末一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时举行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时举行: P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 此中:P0 为调解前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股或 配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调解后转股价。 当公司呈现上述股份和/或股东职权改造状况时,将依次举行转股价钱调解,并深圳证券商业所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊登董事会决议通告,并于通告中载明转股价钱调解日、调解方法及暂停转股时代(如需)。当转股价钱调解日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份存案日之前,则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱施行。 当公司可以爆发股份回购、兼并、分立或任何其他状况使公司股份种别、数目和/或股东职权爆发改造从而可以影响本次发行的可转债持有人的债权长处或转股衍生职权时,公司将视精细状况按照公道、公平、公道的准绳以及充沛维护本次发行的可转债持有人职权的准绳调解转股价钱。相关转股价钱调解实质及操作方法将依据届时国家相关法律法例及证券羁系部分的相关规矩来制订。 (三)转股价钱向下改正条目 1、改正权限与改正幅度 本次发行的可转换公司债券存续时代,当公司股票恣意延续三十个商业日中起码有十五个商业日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时,公司董事会有权提出转股价钱向下改正方案并提交公司股东大会外决。 上述方案须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可施行。股东大会举行外决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。改正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个商业日公司股票商业均价和前一个商业日均价之间的较高者。 若前述三十个商业日内爆发过转股价钱调解的状况,则转股价钱调解日前的商业日按调解前的转股价钱和收盘价盘算,转股价钱调解日及之后的商业日按调解后的转股价钱和收盘价盘算。 2、改正顺序 如公司决议向下改正转股价钱,公司将深圳证券商业所网站(www.szse.cn)和中国证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊登相关通告,通告改正幅度和暂停转股时代等相关新闻。葱—股价钱改正日起,开端恢复转股申请并施行改正后的转股价钱。若转股价钱改正日为转股申请日或之后,转换股份存案日之前,该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。 五、可转换公司债券赎回条目及回售条目 (一)赎回条目 1、到期赎回条目 本次发行的可转换公司债券期满后 5 个商业日内,公司将以本次发行的可转 债的票面面值的 116%(含着末一期利息)的价钱向本次可转债持有人赎回通通未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条目 本次发行的可转债转股期内,假如公司 A 股股票延续三十个商业日中起码 有十五个商业日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),或本次发行的可转债未转股余额缺乏大众币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通通或部分未转股的可转债。 当期应计利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实行日历天数(算头不算尾)。若前述三十个商业日内爆发过转股价钱调解的状况,则调解前的商业日按调解前的转股价钱和收盘价盘算,调解后的商业日按调解后的转股价钱和收盘价盘算。 (二)回售条目 1、有条件回售条目 本次发行的可转换公司债券着末两个计息年度,假如公司股票任何延续三十个商业日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券通通或部分按面值加上当期应计利息的价钱回售给公司。 若上述商业日内爆发过转股价钱因爆发送红股、转增股本、增发新股(不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而添加的股本)、配股以及派发明金股利等状况而调解的状况,则调解前的商业日按调解前的转股价钱和收盘价钱盘算,调解后的商业日按调解后的转股价钱和收盘价钱盘算。假如呈现转股价钱向下改正的状况,则上述“延续三十个商业日”须葱—股价钱调解之后的第一个商业日起从头盘算。 着末两个计息年度可转换公司债券持有人每年回售条件首次满意后可按上述商定条件行使回售权一次,若首次满意回售条件而可转换公司债券持有人未 公司届时通告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不行再行使回售权,可转换公司债券持有人不行众次行使部分回售权。 2、附加回售条目 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目标施行状况与公司《募集仿单》中的容许状况比较呈现庞大改造,且该改造被中国证监会认定为改动募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券通通或部分按债券面值加上当期应计利息价钱回售给公司。持有人附加回售条件满意后,可以公司通告后的附加回售申报期内举行回售,该次附加回售申报期内不施行回售的,不应再行使附加回售权。 六、转股年度相关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而添加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票 同等的职权,股利发放的股权存案日下昼收市后存案册的通通一般股股东(含因可转换公司债券转股变成的股东)均到场当期股利分派,享有同等职权。 七、其他 投资者如需了解拓邦转债的其他相关实质,请查阅 2019 年 3 月 5 日刊载于巨 潮欧洲a片网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳拓邦股份有限公司公然拓行 A 股可转换公司债券募集仿单》全文。 联络部分:证券投资部 联络电话:0755-26957035 特此通告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2019 年 9月 10日
稿件根源: 电池中国网
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